Grupo Abra anunció su intención de presentar de manera confidencial ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (la “SEC”) un borrador de declaración de registro F1 para una posible oferta inicial. La intención es colocar sus acciones ordinarias en el mercado, oferta y fecha que estarán sujetas a las condiciones de mercado.
La intención de Grupo Abra de salir a la Bolsa es un objetivo que se persigue desde 2022 cuando Avianca y GOL unieron fuerzas para conformar un holding que administrara las dos empresas como otras. Sin embargo, el contexto de la industria sumado al Capítulo 11 por el que pasó la aerolínea brasilera pospuso la decisión.
El anuncio de presentar el borrador F-1 ante la SEC refleja el mejor momento que estaría viendo el conglomerado para cotizar en el mercado. Durante los últimos años, ha generado nuevas alianzas como la que firmó con Aerolíneas Argentinas en octubre 2023 y la inversión en Wamos Air en 2024.
En paralelo, sus aerolíneas principales Avianca y GOL están en plena recuperación. La primera lidera una nueva etapa de expansión e inversiones en flota como otras unidades de negocio. La firma brasilera también está redefiniendo su negocio con un crecimiento en mercados domésticos como internacionales en Sudamérica.
Antes de mostrar intenciones de una posible cotización en Bolsa, Grupo Abra anunció la creación de una sociedad en Chile denominada NG Servicios Aéreos. La nueva empresa prestará distintos servicios aeronáuticos a las aerolíneas del grupo, específicamente, en lo que respecta a arriendo de aviones y servicios aéreos no regulares.
Como parte de su crecimiento, el holding desclasificó un pedido con Airbus por 62 aviones de nueva generación. Según lo informado, son 55 A320neo, siete A330-900 y cinco A350-900 para renovar las flotas de Avianca y Wamos Air.
Aclaración
Al informar sus intenciones de explorar una posible salida a la Bolsa, Grupo Abra precisó que el anuncio no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores. Tampoco debe considerarse como tal en ninguna jurisdicción donde dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o la habilitación conforme a las leyes de valores aplicables.
El conglomerado que administra a Avianca, GOL y es inversionista en Wamos Air añadió que cualquier oferta solicitud o venta de valores se realizará de conformidad con los requisitos de registro establecidos en la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, con sus enmiendas de valores aplicables. El anuncio se emitió de acuerdo con la Regla 135 de dicha Ley.
GOL anuncia reestructuración
Casi en paralelo, la brasilera GOL presentó un nuevo plan de reestructuración para salir a cotizar a la Bolsa de Valores de Brasil. La acción se enmarca en una iniciativa para reducir costos y mejorar la eficiencia operativa
El proyecto establece que GOL Linhas Aéreas asumirá el control de sus filiales Gol Linhas Aéreas Inteligentes y Gol Investment Brasil. La propuesta, ya aprobada por el directorio, será votada por los accionistas el 04 de noviembre de 2025.
Esta medida se suma a la primera fase de reestructuración concluida en junio, dentro del proceso de reorganización financiera iniciado en enero 2024 bajo el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de los Estados Unidos. Bajo dicho proceso la firma obtuvo US$1.000 millones para reforzar su liquidez y renovar su flota.
