Pese a las buenas proyecciones para 2025, la cadena de suministro seguirá complicando a la industria aérea. La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) prevé que las líneas aéreas no podrán atender las necesidades de viaje en todos los mercados. Los problemas aumentarán los costos y limitarán el crecimiento.
Al dar a conocer las proyecciones, Marie Owens Thomsen, vicepresidente Senior de Sostenibilidad y economista Jefe de IATA, dice que los problemas en la cadena de suministro en los dos últimos años llevan a niveles récord la edad promedio de las flotas. En 2024, será de 14,8 años en promedio la más alta de los últimos 16 años. Se trata de un aumento significativo respecto del promedio de 13,6 años para el período 1990 – 2024.
La situación anticipa desafíos. Primero, en términos de costos porque los aviones más antiguos consumen más combustible y también porque son más caros de mantener. En segundo término, complica a las líneas aéreas ante la creciente presión política por la sostenibilidad. No sólo guarda relación con el combustible, también con el factor ruido tal como ocurre en Ámsterdam con los alrededores del aeropuerto de Schiphol.
"Los problemas de la cadena de suministro están frustrando a todas las aerolíneas con un triple impacto en los ingresos, los costos y el desempeño ambiental”, sentencia Willie Walsh, director de IATA.
Cadena de suministro: 30% en el déficit de aviones
Por los problemas en la cadena de suministro, las entregas de aviones por parte de los fabricantes caen desde un máximo de 1.813 unidades en 2018 a 1.254 en 2024. Se trata de un déficit de 30% que está limitando las oportunidades de mercado que encuentran las líneas aéreas.
En 2025, se prevé que las entregas aumenten hasta 1.802. El número no representa una mejora ya que la cantidad de aviones estarán por lo bajo de lo proyectado (2.293 entregas).
La cartera de pedidos (número acumulado de pedidos pendientes de ejecución) de nuevos aviones alcanza a la fecha a los 17.000 aviones. Se trata de una cifra récord que confirma el interés de las líneas aéreas por operar de manera más eficiente.
“Al ritmo actual de entregas, se necesitarían 14 años para completar esta tarea, el doble del promedio de seis años de retraso para el período 2013-2019”, anticipan desde IATA.
Detención forzada por inspecciones preventivas
Otro factor que se suma, son las revisiones preventivas. Para 2025, se estima que la detención de aviones continúe con este problema. Para la flota Airbus A320neo están los problemas con los motores Pratt & Whitney PW1100G, mientras para Boeing están los casos con los motores Rolls Royce Trent. A esto, se suma las demoras en la entrega de partes.
“Cualquier retraso ya sea en un avión, un motor o un tornillo hace que ese avión no esté disponible”, dice una fuente de una importante línea aérea europea. “Si no tengo aviones, tengo más problemas para atender contingencias y la probabilidad de abrir nuevas rutas se reduce”.
Alrededor existen 700 de aviones detenidos por inspecciones preventivas. Corresponde al 2% de la flota mundial. Para 2025, no se ven mejoras significativas.
Aviones detenidos
IATA dice que la cantidad de aviones estacionados es del 14% lo que representa a 5.000 aviones respecto a los 35.166 equipos en servicio en diciembre 2024. La cifra incluye aquellos aviones de fabricación rusa.
Si bien esto ha mejorado recientemente, los aviones estacionados siguen siendo 4 puntos porcentuales más altos que los niveles previos 2019. La equivalencia en números es de 1.600 aviones aproximadamente.
Impacto en rutas menos rentables
El escenario no sólo afecta al crecimiento. También tiene un impacto en operaciones actuales. Las rutas menos rentables se ven afectadas porque las líneas aéreas priorizan aquellos mercados en donde el retorno de la inversión es mayor.
La situación se vuelve más compleja en países con menor crecimiento. La demanda es el factor principal para el desarrollo de rutas y depende en la mayoría de los casos de la economía. Si los países no crecen, la demanda puede disminuir o hacerla más sensible lo que impacta en la rentabilidad.
En los últimos años, Santiago de Chile es uno de los destinos afectados por este tema y la cadena de suministros. Algunas líneas aéreas como Air Canada, American Airlines, Aeroméxico y United, por ejemplo, transforman sus rutas regulares permanentes en temporales por la falta de aviones y menor retorno de la inversión. Como resultado, la conectividad se ve afectada y los usuarios pagan pasajes más caros.
Otros dos problemas
IATA señala que los problemas persistentes en la cadena de suministro son al menos parcialmente responsables de dos desarrollos negativos. Por un lado, la eficiencia de combustible y el crecimiento de la demanda de aviones.
Con relación a la eficiencia del combustible (excluyendo el impacto de los factores de ocupación) se mantiene sin cambios entre 2023 y 2024 en 0,23 litros/100 toneladas-kilómetro disponibles (ATK). Para el gremio de las líneas aéreas supone un retroceso con respecto a la tendencia a largo plazo (1990-2019) de mejoras anuales en la eficiencia del combustible en el rango de 1,5-2,0%.
Respecto a la demanda excepcional de aviones para arriendo, se elevan las tarifas generando un aumento de costos. Las líneas aéreas con problemas económicos o con problemas de divisas se ven afectadas porque tienen un menor margen de negociación. Por lo tanto, su situación puede verse agravada.
IATA señala que las tarifas de arriendos de aviones crecen entre un 20% y 30% en aviones de pasillo único. A nivel de industria son los más demandados.
“Si los fabricantes de aeronaves y motores pudieran resolver sus problemas y cumplir sus promesas, tendríamos una flota más eficiente”, sentencia Walsh.