En un avance crucial para su salida del Capítulo 11, GOL Linhas Aéreas y Grupo Abra, principal inversor, alcanzan un acuerdo para apoyar el plan de reestructuración financiera. El acuerdo allana el camino para que la línea aérea brasilera pueda reestructurar su deuda y fortalezca su balance financiero.
El acuerdo entre GOL y Grupo Abra incluye la conversión de aproximadamente US$950 millones de deuda garantizada en nuevas acciones de la línea aérea brasilera. El plan de reestructuración establece que hasta US$2.500 millones de deuda de la compañía serán eliminados o convertidos en acciones mientras se reestructuran otros pasivos.
El comité de acreedores no garantizados respalda el acuerdo lo que permitirá a GOL presentar un plan de reorganización detallado antes de finalizar el 2024.
“El acuerdo marca otro paso esencial en nuestros esfuerzos para fortalecer nuestra posición financiera y promover el éxito a largo plazo de GOL”, dice Celso Ferrer, CEO de GOL.
Desde el inicio del proceso de reorganización bajo el Capítulo 11 a principios de 2024, GOL mantiene sus operaciones sin interrupciones. La aerolínea también tiene reactivados una parte significativa de su flota de aviones Boeing 737 y asegura que el proceso supervisado por el Tribunal de Quiebras de Estados Unidos no afectará su servicio regular.
Un financiamiento clave y un plan de recuperación estratégico
El plan de reestructuración también incluye un plan de financiamiento que otorga a GOL acceso a US$1.000 millones a través de la fórmula Deudor en Posesión (DIP), junto con otros US$375 millones de financiamiento de arrendadores. Estos fondos permiten a la aerolínea disponer de la liquidez necesaria para asegurar sus operaciones, apoyar el crecimiento y la recuperación tras la reestructuración.
Grupo Abra se compromete recaudar US$1.850 millones lo que dotará a GOL de los recursos necesarios para cumplir con el financiamiento DIP y asegurar una base sólida de capital a largo plazo. Con estos acuerdos, la aerolínea brasilera también podrá captar hasta US$330 millones de dólares en nuevas acciones.
Para Adrian Neuhauser, CEO de Abra Group, este acuerdo es una muestra del potencial de sinergia entre GOL y Avianca. Permite a ambas aerolíneas aprovechar nuevas oportunidades en el mercado latinoamericano.
“GOL saldrá del Capítulo 11 con una posición de liquidez robusta y un balance no apalancado, lo que la pone en una posición competitiva para expandir su presencia y optimizar sus costos”, dice Neuhauser.
Supervisión independiente y transparencia
La negociación entre GOL y Grupo Abra es supervisada por un comité especial independiente, compuesto exclusivamente por asesores externos, que evaluaron rigurosamente el proceso para garantizar una decisión imparcial.
Los miembros del consejo de administración de GOL vinculados al Grupo Abra se abstienen de participar en las discusiones y de la votación del acuerdo. De esta manera, aseguran preservar la transparencia del proceso y evitando posibles conflictos de intereses.
Se prevé que el proceso de reestructuración concluya para abril de 2025, cuando GOL espera emerger del Capítulo 11 con un balance significativamente fortalecido.
