A fin de atender sus compromisos más inmediatos, Aeroméxico realiza una nueva emisión de bonos para captar hasta US$1.100 millones. La compañía mexicana ejecuta esta operación en medio de un escenario muy favorable marcado por la recuperación de sus ganancias y sólidos plane de crecimiento.
Aeroméxico emitirá bonos por US$500 millones a cinco años y otros US$610 millones en notas a siete años. El precio de la transacción se colocará en los próximos días permitiendo a la compañía aérea proyectar ingresos para mejorar su perfil de deuda y optimizar sus finanzas.
De acuerdo con información de prensa en México, los rendimientos que se esperan para los bonos de Aeroméxico tengan un rendimiento de entre 8,375% y hasta 8,75%. La emisión de estos documentos está respaldada por Moody’s Ratings ante las buenas perspectivas financieras de la compañía.
El plan de Aeroméxico es refinanciar la deuda al 2027 por alrededor de US$663 millones en bonos garantizados. De obtener la recaudación prevista, la línea aérea también podrá fortalecer sus finanzas para atender sus planes de crecimiento en los próximos años.
Gracias a su notable desempeño financiero desde que emerge de la protección por quiebra hace dos años, Aeroméxico logra lanzar una oferta pública inicial en los Estados Unidos a principios de este año. La compañía consigue atraer inversionistas internacionales y consolidar su presencia en el mercado de capitales.
Moody’s destaca que Aeroméxico viene superando las expectativas desde 2022. Anticipa que la compañía probablemente maneje esta nueva deuda dentro de los lineamientos proyectados, sin comprometer su categoría de calificación.
Emisión de bonos con sólidos resultados de Aeroméxico
El plan de refinanciamiento de la deuda a través de bonos está acompañado con los sólidos resultados operacionales de Aeroméxico. Como otras líneas aéreas, el segmento internacional es el que impulsa los resultados.
Al cierre del tercer trimestre, la línea aérea azteca registra un crecimiento de 3,4% en la cantidad de pasajeros transportados, con un alza de 13,2% en la cantidad de pasajeros rentados (RPK) y un aumento de 9,8% en cantidad asientos disponibles (ASK). Todos los indicadores asociados al segmento internacional tienen cifras azules de dos dígitos.
Aeroméxico transporta a la fecha más de 19 millones de pasajeros. El mercado doméstico sigue siendo el principal de la compañía duplicando la cantidad de personas en rutas internacionales.
