LATAM Airlines Group S.A. anunció este jueves su interés en refinanciar parte de su deuda, incluyendo bonos senior garantizados por US$450 millones con una tasa del 13,375% y vencimiento en 2027, junto con un crédito a plazo de US$1.100 millones.
La deuda fue emitida en octubre de 2022 como parte de su proceso de reorganización bajo el Capítulo 11 del Código de Bancarrota de EE. UU.
Para llevar a cabo este proceso, LATAM encargó a Citigroup, Santander, J.P. Morgan, Deutsche Bank, Barclays y Goldman Sachs, entre otros, la organización de reuniones con inversionistas de renta fija a partir de este 26 de septiembre.
Estas reuniones buscan sondear la posibilidad de emitir nuevos bonos senior garantizados por US$1.200 millones, con calificaciones esperadas de Ba2 por Moody's y BB+ por S&P. Si las reuniones resultan exitosas, LATAM podría mejorar su estructura financiera.
En representación de LATAM, el proceso será liderado por Ramiro Alfonsín, CFO, junto a Andrés del Valle, VP Corporate Finance, y Tori Creihton, gerente de Relaciones con los Inversionistas.
